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FIDAL, conseil de WALLIX GROUP dans le cadre de son introduction en Bourse
17/06/2015
 

FIDAL, premier cabinet d'avocats d'affaires en France et en Europe continentale, a conseillé, via son équipe en droit boursier, WALLIX GROUP, société française spécialiste de la cyber-sécurité des entreprises, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris.

Créée en 2003 par Jean-Noël de Galzain et Amaury Rosset, WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information, s'est introduite en Bourse le 16 juin 2015.
Cette opération qui permettra à la société d'accélérer son développement intervient après plusieurs levées de fonds effectuées entre 2007 et 2014. Le chiffre d'affaires de WALLIX GROUP a augmenté de 49 % en 2014.

L'offre a rencontré un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et particuliers avec un taux de sursouscription de 2 fois.

Le prix d'introduction a été fixé à 10,50 € par action. Au regard de la forte demande de titres, WALLIX GROUP a décidé la mise en oeuvre intégrale de la Clause d'Extension. Au total, la levée de fonds atteint 9,1 M€ contre 7,5 M€ initialement programmés.

Par ailleurs, WALLIX GROUP a consenti à Louis Capital Markets UK LLP une option de sur-allocation, exerçable jusqu'au 16 juillet 2015. En cas d'exercice intégral de cette option, la levée de fonds pourrait atteindre 10,5 M€.

Dans le cadre de cette opération, WALLIX GROUP a été conseillé sur les aspects de droit boursier et droit des sociétés par :
• Isabelle Juliard-Feyeux - Avocat associé – Membre du Département droit des sociétés et responsable du pole droit boursier
• Audrey Viros – Avocat – Membre du département droit des sociétés
et du pôle droit boursier
• Magali Zambenedetti – Avocat – Membre du département droit des sociétés et du pôle droit boursier

Unique cabinet d'avocats conseil sur cette opération, FIDAL a également constitué une équipe pluridisciplinaire d'une dizaine d'avocats pour la réalisation des due diligence, ayant permis l'intervention des départements de droit des sociétés dont droit des assurances), fiscal, social, immobilier, économique (pôle droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle).

Par ailleurs, FIDAL est également intervenu en lien avec sa filiale de conseils en propriété industrielle, FIDAL Innovation.

La mobilisation des avocats du cabinet a contribué à la réalisation des due diligence et à l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus en 2 mois.

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