Fidal a conseillé la holding de « Voyageurs Du Monde » lors de son augmentation de capital pour un montant de 16 millions d’euros
Réalisée le 16 juillet 2020 au lendemain de l’annonce du Plan Tourisme, cette augmentation de capital va tout autant permettre au spécialiste des séjours sur-mesure de faire face à la crise sanitaire actuelle et de consolider sa solidité financière que d’internationaliser son activité.
Bpifrance fait à cette occasion son entrée au capital de la société AVANTAGE, holding animatrice qui contrôle le groupe Voyageurs du Monde et conforte ses positions dans un secteur tourisme mis à mal depuis plusieurs mois. Il rejoint ainsi les investisseurs historiques parmi lesquels Crédit Mutuel Equity SCR (ex CM-CIC Investissement), FPCI Kairos Alpha, FPCI Montefiore Investment III et BNP Paribas Développement. Le management du Groupe conserve le contrôle de la société.
Mené par Séverine RIZO SANCHEZ, conseil juridique de la holding AVANTAGE et du groupe Voyageurs du Monde, Fidal Reims est ainsi intervenu sur la stratégie de la structuration de l’opération, la rédaction de la documentation corporate ainsi que la négociation du pacte actionnaire.
Conseils des investisseurs sur les aspects corporate :
- Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker,Marie-Estelle Colin)
- Allen & Overy (Coline Dermersedian)
