Aldebaran conseillé par Fidal dans ses discussions avec Saint-Gobain pour l’acquisition de PAM Building
Fidal conseille Aldebaran dans l’acquisition de PAM Building, leader européen de la fonte durable pour le bâtiment
Fidal conseille l’acquéreur, Aldebaran, dans le cadre de l’opération d’acquisition de PAM Building, le leader européen de la fonte durable pour le bâtiment, à Saint-Gobain. Aux côtés de Aldebaran, Bpifrance est coacquéreur de PAM Building.
PAM Building conçoit, fabrique et commercialise des systèmes en fonte destinés aux évacuations sanitaires et pluviales du bâtiment. Avec environ 400 salariés et 2 sites de production à Bayard (Haute-Marne, France) et à Telford (Royaume-Uni), PAM Building a généré 110 M€ de chiffre d’affaires en 2023. L’entreprise est leader européen sur son marché, avec de fortes positions en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi qu’une présence commerciale dans près de 50 pays à travers le monde.
Amélie Brossier, fondatrice d’Aldebaran : « Nous sommes fiers d’accompagner les équipes de PAM Building dans le développement futur du groupe. Notre projet consiste à renforcer les capacités d’innovation et le rayonnement de l’entreprise à l’international, en la positionnant comme un acteur majeur de la fonte durable. A cet effet, nous allons mener un plan de décarbonation ambitieux, avec le passage à un four électrique à Bayard, pour réduire significativement son empreinte environnementale. »
Dans cette opération, Fidal conseille l’acquéreur Aldebaran sur le volet des due diligences corporate, droit de l’environnement et droit social. L’équipe de Fidal est composée de ; Anne Fréchette-Kerbrat, Vincent Poulain, Lorraine Raimbert-Nusse, Hélène Leung, Thibaut Geib et Ghislain Loiseau.
« Nous sommes honorés de conseiller Aldebaran dans le projet d’acquisition de PAM Building aux côtés de nos partenaires Luther et Mills & Reeve qui interviennent également sur ce projet à dimension internationale ». Anne Fréchette-Kerbrat, avocate associée chez Fidal, pilote l’équipe dans le cadre de cette opération.
Ce nouvel investissement est emblématique de l’engagement d’Aldebaran pour accompagner les champions industriels français dans les territoires. Il illustre également l’expertise de l’équipe Aldebaran dans la réalisation de carve-outs complexes de grands groupes.
Cette prise de participation majoritaire s’opère avec le concours de Bpifrance en co-investisseur.
La transaction projetée reste soumise aux conditions habituelles pour ce type d’opérations et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2024.
